La nostra metodologia per il benessere finanziario
Ogni client è accompagnato secondo un percorso modulare che comprende ascolto, raccolta dati, analisi approfondite ed aggiornamenti periodici. Siamo convinti che la personalizzazione e la chiarezza siano fondamentali nel supportare chi cerca maggiore serenità economica.
Professionisti al tuo servizio, sempre aggiornati
Giulia Marchetti
Consulente senior
Giulia è specializzata nella pianificazione per privati e porta con sé oltre dieci anni di esperienza. La sua passione è accompagnare il cliente in ogni fase con trasparenza e attenzione.
Alessandro Ricci
Specialista analisi
Alessandro cura l'analisi dei dati e la valutazione delle possibilità più adatte per ogni singolo cliente. Si occupa inoltre degli aggiornamenti periodici dei piani.
Lucia Bellini
Responsabile clienti
Lucia è il punto di riferimento per l'accoglienza e la gestione delle richieste. Garantisce un servizio efficiente, ascoltando con cura ogni esigenza.
Come lavoriamo insieme
Seguiamo ogni cliente passo dopo passo, rendendo ogni fase comprensibile, affidabile e su misura sulle reali esigenze.
Ascolto e raccolta informazioni
Si parte sempre dall'ascolto attivo delle tue aspettative e dalla raccolta dettagliata delle informazioni necessarie per comprendere le tue specificità.
Questa fase permette di creare un quadro chiaro da cui partire.
Analisi approfondite e confronto
Dopo aver raccolto i dati, procediamo con analisi dedicate e condividiamo le considerazioni emerse, illustrando soluzioni possibili con parole semplici.
Il confronto aiuta a selezionare solo le opzioni coerenti con i tuoi obiettivi.
Revisione periodica e aggiornamenti
Monitoriamo i risultati insieme, restando disponibili a modificare il piano in base ai cambiamenti delle tue priorità personali o delle condizioni esterne.
La revisione assicura una pianificazione flessibile e aggiornata.
Perché scegliere noi
Confronto tra il nostro metodo e quello dei tradizionali servizi di pianificazione